Prima dell’avvio in produzione: cosa porta il cliente
Cosa porta il cliente prima che parta il conteggio.
- Nella sandboxchecklist
In parole semplici
Prima che inizi un avvio in produzione, il cliente consegna un elenco prestabilito: un export di esempio, l’accesso al sistema sorgente, un canale con un ambiente di test, una credenziale per la rete o l’autorità del canale e decisioni fiscali scritte. Il conteggio per la prima fattura di test parte solo quando l’elenco è completo, quindi un elemento in ritardo fa slittare la data. Il cliente e il partner portano l’elenco; noi lo verifichiamo e registriamo GO o NO-GO.
Nota
Il conteggio per l’avvio in produzione parte quando questo elenco è completo. L’attivazione sulla piattaforma, le verifiche d’identità, l’autorizzazione del contribuente, il collaudo da parte del cliente stesso e la disponibilità di terzi restano fuori dal conteggio.
Per ogni canale
- L’entità giuridica del cliente e il suo identificativo fiscale in quel paese.
- Un export di esempio dall’ERP che copra ogni variante di fattura compresa nel perimetro.
- Un accesso funzionante al sistema sorgente, o uno scambio stabile via file o API.
- Un canale scelto, con una sandbox attiva.
- La credenziale per l’infrastruttura richiesta dal canale. Viene inserita tramite l’API delle credenziali, mai via e-mail.
- Decisioni scritte su codici IVA, esenzioni, dati di pagamento e identificativi.
- Un referente tecnico designato dalla parte del partner per la finestra di lavoro.
- Una destinazione per lo stato restituito: un callback, un file o una coda. La verifichiamo con un evento di esempio conforme allo schema.
Per canale
| Canale | Il cliente porta inoltre | Fuori dal conteggio |
|---|---|---|
DE-XRECHNUNG | Nulla per la Germania in sé. Via e-mail: la casella di invio e gli indirizzi a cui gli acquirenti ricevono le fatture. Via Peppol: la registrazione presso l’access point. | La verifica d’identità dell’access point, se si usa Peppol. |
PEPPOL | L’id partecipante dell’acquirente e il relativo schema su ogni fattura. Il consenso a registrare il cliente come partecipante Peppol. | La verifica d’identità dell’access point prima della produzione. |
FR-PA | L’account intestato al cliente sulla piattaforma, il suo consenso su quella piattaforma e credenziali API per ciascuna società. | Una verifica d’identità del legale rappresentante e una verifica della società, prima che l’indirizzo del cliente venga registrato. |
PL-KSEF | Un token KSeF che possa inviare fatture e, per gli stati, leggerle, rilasciato dall’amministratore KSeF del cliente. Le fonti ufficiali non concordano sulla durata di validità dei token (vedere credenziali per le infrastrutture). | Il rilascio della credenziale da parte dell’amministratore. |
RO-EFACTURA | L’autorizzazione per la nostra applicazione ANAF, data in un browser dal legale rappresentante della società o dal suo commercialista con diritti SPV per il CUI della società. | Quel passaggio di autorizzazione. |
Credenziali per le infrastrutture descrive in dettaglio ogni credenziale.